РЫНОК ALL-ON-4 В РОССИИ: ОБЗОР И АНАЛИТИКА 2025
Объём рынка, ценовой анализ по регионам, конкурентный ландшафт.
Рынок All-on-4 в России: обзор и аналитика 2025
Протокол All-on-4 (полная реабилитация челюсти на четырёх имплантатах) за последние пять лет превратился из нишевой услуги в один из самых быстрорастущих сегментов российской стоматологии. Средний чек от 200 000 до 600 000 рублей, растущий спрос со стороны пациентов 50+, выход федеральных сетей в регионы — всё это формирует рынок с высокой конкуренцией и высокой маржинальностью одновременно.
Это исследование основано на данных более чем 50 клиник, с которыми работает СУББОТА INC, анализе Яндекс.Вордстат, открытых отраслевых отчётов и внутренней аналитики нашей AI-платформы. Цель — дать владельцам клиник и маркетологам объективную картину рынка для принятия стратегических решений.
---
Содержание
1. [Ключевые выводы](#klyuchevye-vyvody)
2. [Объём рынка All-on-4 в России](#obem-rynka)
3. [Портрет пациента All-on-4](#portret-pacienta)
4. [Ценовой анализ по регионам](#cenovoj-analiz)
5. [Конкурентный ландшафт](#konkurentnyj-landshaft)
6. [Маркетинговые каналы: что работает](#marketingovye-kanaly)
7. [Тренды 2025–2026](#trendy-2025-2026)
8. [Методология исследования](#metodologiya)
9. [FAQ](#faq)
---
Ключевые выводы
• Объём рынка All-on-4 в России в 2025 году оценивается в 48–62 млрд рублей, с ежегодным темпом роста 18–22%. Это один из самых динамичных сегментов частной стоматологии.
• Средний возраст пациента — 56 лет, преимущественно женщины (58–62%). Цикл принятия решения — от 3 до 6 месяцев, что требует выстроенной воронки с повторными касаниями.
• Разброс цен по регионам достигает 2–3 раз: в Москве средний чек составляет 350 000–600 000 рублей, в регионах — 200 000–350 000 рублей. Разница определяется стоимостью аренды, зарплатами и маркой имплантационных систем.
• Более 70% клиник, предлагающих All-on-4, сконцентрированы в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. Региональные рынки остаются недонасыщенными и открыты для входа.
• Стоимость привлечения пациента (CAC) в контекстной рекламе — 5 000–12 000 рублей за первичную заявку. До кресла хирурга доходит 8–15% обратившихся, что делает реальную стоимость пациента значительно выше.
• AI-автоматизация обработки лидов повышает конверсию из обращения в явку на 25–40%, что становится ключевым конкурентным преимуществом для клиник с потоком от 100 лидов в месяц.
• Курс рубля и логистика импорта напрямую влияют на себестоимость: доля импортных материалов в структуре себестоимости All-on-4 составляет 35–50%, что делает клиники чувствительными к валютным колебаниям.
---
Объём рынка All-on-4 в России
Оценка в денежном выражении
По нашим расчётам, объём рынка протоколов All-on-4 и All-on-6 в России в 2025 году составляет 48–62 млрд рублей. Эта оценка основана на пересечении нескольких источников:
• Данные Яндекс.Вордстат: совокупная частотность запросов «all-on-4», «все на 4 имплантах», «полное протезирование на имплантах» и смежных — более 120 000 в месяц по России (рост +34% год к году).
• Отраслевые оценки: по данным СТАР (Стоматологическая ассоциация России), рынок дентальной имплантации в целом — около 180–220 млрд рублей, из которых сегмент полной реабилитации челюсти занимает 25–30%.
• Данные наших клиентов: средний оборот клиники по направлению All-on-4 — 8–25 млн рублей в месяц (для клиник с выделенным маркетинговым бюджетом от 500 000 рублей).
Динамика роста
| Год | Оценка рынка (млрд руб.) | Рост год к году |
|---|---|---|
| 2021 | 22–28 | — |
| 2022 | 25–33 | +14% |
| 2023 | 30–40 | +20% |
| 2024 | 40–52 | +22% |
| 2025 (прогноз) | 48–62 | +18% |
| 2026 (прогноз) | 56–75 | +16–20% |
Основные драйверы роста:
1. Старение населения. К 2025 году доля населения старше 50 лет в России превышает 37%. Это целевая аудитория для All-on-4, которая будет только расти.
2. Рост осведомлённости. Пациенты всё чаще ищут информацию в интернете: количество запросов «all on 4 отзывы» выросло на 45% за два года. Видео-кейсы на YouTube стали важным каналом формирования спроса.
3. Доступность рассрочек. Более 65% клиник предлагают рассрочку на 12–24 месяца, что снижает порог входа для пациентов со средним доходом.
4. Выход федеральных сетей в регионы. Сети типа «Белая Клиника», ROOTT, Smile-at-Once активно открывают филиалы, формируя спрос в городах с населением от 500 000 человек.
Факторы, сдерживающие рост
• Дефицит квалифицированных имплантологов. По оценкам, на всю Россию приходится 3 500–5 000 хирургов-имплантологов, способных работать с протоколом All-on-4. Это ограничивает масштабирование даже при наличии спроса.
• Высокая стоимость входа. Открытие имплантологического кабинета с необходимым оборудованием (томограф, хирургическая, навигационные шаблоны) требует инвестиций от 15–25 млн рублей.
• Зависимость от импорта. Имплантационные системы Nobel Biocare, Straumann, Osstem — основа протокола. Санкционные риски и курсовые колебания создают неопределённость в ценообразовании.
---
Портрет пациента All-on-4
Демография
По данным наших клиентов (выборка более 4 500 обращений за 2024–2025 годы), типичный пациент All-on-4 выглядит так:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Возраст | 50–70 лет (пик — 55–62 года) |
| Пол | Женщины — 58–62%, мужчины — 38–42% |
| Доход | Выше среднего: 80 000–200 000 руб./мес. на домохозяйство |
| География | 45% — Москва и МО, 15% — СПб и ЛО, 40% — регионы |
| Семейное положение | В браке (70%), часто решение принимается совместно с детьми |
Мотивация
Пациент All-on-4 — это НЕ тот, кому нужен один зуб. Это человек, который годами мучился с неудобными съёмными протезами или запустил ситуацию до полной или значительной адентии. Ключевые мотиваторы:
1. Физический дискомфорт (76% опрошенных) — боль, невозможность нормально есть, проблемы с дикцией.
2. Эстетика и самооценка (68%) — стеснение при общении, избегание публичных мероприятий, фотографий.
3. Страх дальнейшего ухудшения (54%) — понимание, что «дальше будет только хуже».
4. Рекомендация врача (41%) — направление от терапевта-стоматолога или ортопеда.
Цикл принятия решения
Средний цикл от первого поискового запроса до операции — 3–6 месяцев. Это критически важно для маркетинга: клиника, которая работает только с «горячими» лидами через контекстную рекламу, теряет до 80% потенциальных пациентов на этапе «думаю и сравниваю».
Типичный путь пациента:
| Этап | Срок | Действие пациента | Что должна делать клиника |
|---|---|---|---|
| Осознание проблемы | Месяц 1 | Поиск «что делать если нет зубов», «съёмный протез неудобно» | SEO-контент, видео-кейсы |
| Исследование вариантов | Месяц 1–2 | «All-on-4 что это», «all-on-4 или съёмный протез», «all-on-4 отзывы» | Экспертный контент, отзывы, FAQ |
| Сравнение клиник | Месяц 2–4 | «All-on-4 цена Москва», «лучшая клиника all-on-4», визиты на консультации | Яндекс Директ, гео-сервисы, сайт с кейсами |
| Принятие решения | Месяц 3–6 | Повторные визиты, обсуждение с семьёй, оформление рассрочки | Ретаргетинг, CRM-коммуникации, follow-up |
Барьеры
• Цена (89%) — основной барьер. Даже при наличии рассрочки, суммы от 200 000 рублей пугают.
• Страх операции (67%) — «это же операция, я боюсь наркоза, а вдруг что-то пойдёт не так».
• Недоверие к результату (52%) — «я видел плохие отзывы», «а если импланты не приживутся?».
• Выбор клиники (48%) — «как понять, кому доверить?», «все обещают лучший результат».
---
Ценовой анализ по регионам
Стоимость All-on-4 в России варьируется в зависимости от региона, марки имплантационной системы, включённых этапов и уровня клиники. Ниже — средние диапазоны цен на полную реабилитацию одной челюсти (4 имплантата + временный протез), актуальные на начало 2025 года.
Средние цены по регионам
| Регион | Бюджетный сегмент | Средний сегмент | Премиум-сегмент |
|---|---|---|---|
| Москва | 280 000–350 000 ₽ | 350 000–500 000 ₽ | 500 000–600 000+ ₽ |
| Санкт-Петербург | 230 000–280 000 ₽ | 280 000–400 000 ₽ | 400 000–500 000 ₽ |
| Города-миллионники (Екб, Нск, Казань) | 200 000–260 000 ₽ | 260 000–350 000 ₽ | 350 000–450 000 ₽ |
| Прочие регионы | 180 000–230 000 ₽ | 230 000–300 000 ₽ | 300 000–380 000 ₽ |
Что входит в стоимость
Разница в ценах часто объясняется не только маржинальностью клиники, но и набором включённых услуг:
| Составляющая | Доля в себестоимости | Примечание |
|---|---|---|
| Имплантаты (4 шт.) | 25–35% | Nobel — дороже, Osstem/Dentium — бюджетнее |
| Временный протез | 10–15% | Acrylic, выдаётся в день операции |
| Работа хирурга | 20–25% | Зависит от региона и квалификации |
| Анестезия (седация/наркоз) | 5–8% | Седация — 15 000–30 000 руб. |
| КТ-диагностика, планирование | 5–7% | Включая навигационные шаблоны |
| Постоянный протез (через 4–6 мес.) | Оплачивается отдельно | 120 000–350 000 руб. |
Динамика цен
За 2023–2025 годы средняя стоимость All-on-4 выросла на 18–25%, преимущественно из-за:
• Роста закупочных цен на импортные имплантационные системы (ослабление рубля в 2023–2024).
• Увеличения зарплатных ожиданий хирургов-имплантологов (рост на 20–30% за два года).
• Повышения стоимости аренды в крупных городах.
При этом конкуренция сдерживает рост: клиники в среднем сегменте не могут поднять цены быстрее инфляции без риска потерять поток пациентов.
---
Конкурентный ландшафт
Сколько клиник предлагают All-on-4
По нашим оценкам, в России в 2025 году услугу All-on-4 активно предлагают 2 200–2 800 клиник. Из них:
• Москва и МО — 650–800 клиник (около 30% от общего числа)
• Санкт-Петербург и ЛО — 250–350 клиник (12%)
• Города-миллионники — 500–700 клиник (25%)
• Прочие регионы — 500–950 клиник (33%)
Важно: «активно предлагают» означает наличие отдельной страницы на сайте, рекламных кампаний или упоминания в прайс-листе. Реально выполняющих более 10 операций All-on-4 в месяц клиник значительно меньше — по нашей оценке, 400–600 по всей России.
Типы игроков
| Тип | Доля рынка | Характеристика |
|---|---|---|
| Федеральные сети (ROOTT, Smile-at-Once, НоваДент и др.) | 15–20% | Агрессивный маркетинг, стандартизированные протоколы, большие бюджеты (5–15 млн руб./мес. на рекламу) |
| Региональные сети (2–5 филиалов) | 20–25% | Сильный локальный бренд, ограниченный маркетинговый бюджет |
| Независимые клиники с имплантологическим фокусом | 30–35% | Ставка на конкретного хирурга, сарафанное радио, средний бюджет на маркетинг |
| Многопрофильные клиники | 25–30% | All-on-4 как одна из многих услуг, часто без выделенного маркетинга направления |
Тенденции конкуренции
1. Консолидация. Федеральные сети продолжают скупать независимые клиники. За 2024 год в Москве прошло не менее 15 сделок M&A в стоматологическом сегменте.
2. Дифференциация через технологии. Клиники-лидеры внедряют цифровые протоколы (навигационная хирургия, 3D-печать временных протезов, AI-планирование), что позволяет обосновать премиальную цену.
3. Ценовые войны в среднем сегменте. Клиники с ценой 250 000–350 000 рублей конкурируют преимущественно ценой, что снижает маржинальность до 15–25%.
4. Рост «стоматологического туризма». Пациенты из Москвы и СПб всё чаще рассматривают клиники в Краснодаре, Казани, Минске, где цены на 30–40% ниже при сопоставимом качестве.
---
Маркетинговые каналы: что работает
На основе данных 50+ клиник, которые работают через платформу СУББОТА INC, мы можем дать объективную картину эффективности каналов привлечения пациентов на All-on-4 в 2025 году.
Яндекс Директ (поиск + РСЯ)
Остаётся основным каналом лидогенерации для абсолютного большинства клиник.
| Метрика | Поиск | РСЯ |
|---|---|---|
| CPL (стоимость заявки) | 5 000–12 000 ₽ | 2 500–6 000 ₽ |
| Конверсия сайта | 3–7% | 0,8–2,5% |
| Качество лидов | Высокое | Среднее (много «холодных») |
| Конверсия в явку | 35–55% | 15–30% |
| Конверсия в операцию | 8–15% от заявки | 3–8% от заявки |
Ключевые семантические кластеры:
• «all on 4 цена [город]» — самый конверсионный, CPC 150–400 руб.
• «полное протезирование на имплантах» — высокий интент, CPC 120–350 руб.
• «сколько стоит вставить все зубы» — широкий запрос, CPC 80–200 руб.
• «all-on-4 отзывы» — информационный, но хорошо конвертирует в запись на консультацию
Что изменилось в 2025 году: автостратегии Яндекса стали работать лучше с данными офлайн-конверсий (передача данных о явках и операциях обратно в Директ). Клиники, которые настроили передачу конверсий «по всей воронке», получают CPL на 25–35% ниже по сравнению с теми, кто оптимизируется только на заявки.
Гео-сервисы (Яндекс Карты, 2ГИС, Google Maps)
Недооценённый канал, который даёт 15–25% всех обращений в клиники с оптимизированными профилями.
• Средняя конверсия профиля в обращение: 2–5%
• Стоимость привлечения: условно бесплатно (расходы на управление карточками — 15 000–30 000 руб./мес.)
• Ключевые факторы ранжирования: количество и свежесть отзывов (цель — 50+ отзывов с рейтингом 4,7+), заполненность профиля, фотографии, ответы на отзывы
SEO-продвижение
Органический трафик — самый маржинальный канал для клиник, готовых инвестировать на горизонте 6–12 месяцев.
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Срок выхода в топ-10 | 4–8 месяцев для региональных запросов |
| CPL (при устоявшемся трафике) | 1 500–4 000 ₽ |
| Доля от общего потока лидов | 10–20% (у зрелых сайтов — до 35%) |
| Средний трафик топ-сайта по All-on-4 | 8 000–15 000 визитов/мес. |
Проблема: конкуренция в SEO по All-on-4 — ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ. В топ-10 Яндекса по ключевым запросам — преимущественно агрегаторы (ПроДокторов, СберЗдоровье) и федеральные сети с доменами возрастом 10+ лет.
Сарафанное радио и рефералы
По-прежнему самый конверсионный канал: 60–80% пациентов, пришедших по рекомендации, записываются на операцию.
• Доля в общем потоке: 20–35% (для клиник с сильным брендом хирурга)
• CAC: близок к нулю
• Ограничение: не масштабируется линейно, зависит от объёма выполненных операций
Видеомаркетинг (YouTube, VK Видео, Rutube)
Растущий канал, который работает на формирование доверия и сокращение цикла принятия решения.
• Клиники с активным YouTube-каналом (2+ видео в месяц) отмечают рост конверсии сайта на 15–25%
• Видео-отзывы пациентов «до/после» — самый эффективный формат
• Средняя стоимость производства: 30 000–80 000 руб. за ролик
• ROI сложно измерить напрямую, но ассистированные конверсии фиксируются в 25–40% сделок
Сводная таблица каналов
| Канал | CPL | Доля лидов | Конверсия в операцию | Масштабируемость |
|---|---|---|---|---|
| Яндекс Директ (поиск) | 5 000–12 000 ₽ | 30–40% | 8–15% | Высокая |
| Яндекс Директ (РСЯ) | 2 500–6 000 ₽ | 15–25% | 3–8% | Высокая |
| Гео-сервисы | ~0 (управление) | 15–25% | 12–20% | Средняя |
| SEO | 1 500–4 000 ₽ | 10–20% | 10–18% | Средняя |
| Рефералы | ~0 | 20–35% | 60–80% | Низкая |
| Видео | 30 000–80 000/ролик | 5–10% | Ассистированные | Средняя |
---
Тренды 2025–2026
1. AI в обработке лидов
Главный технологический тренд года. Клиники, которые внедряют AI-системы для квалификации и обработки входящих обращений, получают измеримое преимущество:
• Скорость ответа: AI-ассистент отвечает за 5–15 секунд вместо 2–4 часов (среднее время ответа администратора в нерабочее время).
• Конверсия в запись: рост на 25–40% за счёт мгновенной обработки и персонализации.
• Снижение потерь: по данным СУББОТА INC, клиники без автоматизации теряют до 60% обращений, поступающих в вечернее и ночное время.
AI не заменяет администратора — он обеспечивает первичный контакт, квалифицирует лид (бюджет, срочность, тип проблемы) и передаёт «тёплого» пациента в CRM для обработки человеком.
2. Видеомаркетинг как стандарт
Если в 2023 году YouTube-канал клиники был конкурентным преимуществом, в 2025 — это необходимый минимум. Пациенты ожидают видеть:
• Видео-отзывы реальных пациентов с демонстрацией результата
• Процесс операции (в адаптированном формате)
• Экспертные разъяснения от хирурга
• Видео-туры по клинике
Клиники, которые публикуют 4+ видео в месяц на YouTube и дублируют в VK Видео, формируют до 35% всего входящего потока через контент-воронку.
3. Рост премиум-сегмента
Несмотря на экономическую нестабильность, премиум-сегмент растёт быстрее среднего и бюджетного. Причины:
• Пациенты с высоким доходом менее чувствительны к цене, но более требовательны к сервису и технологиям.
• Премиум-клиники инвестируют в цифровые протоколы (Zygoma-имплантация, навигационная хирургия), что оправдывает ценник.
• Маржинальность в премиум-сегменте — 40–55% против 15–25% в среднем.
4. Влияние курса рубля на себестоимость
Доля импортных материалов в структуре себестоимости All-on-4 — 35–50%. При ослаблении рубля на 10% себестоимость растёт на 4–5%, что напрямую влияет на маржу.
Тренды 2025:
• Рост популярности южнокорейских систем (Osstem, Dentium) как альтернативы Nobel и Straumann — разница в закупочной цене в 2–3 раза при сопоставимых клинических результатах.
• Появление первых российских имплантационных систем с сертификацией для All-on-4, пока с ограниченным клиническим опытом.
• Клиники создают запасы расходных материалов на 3–6 месяцев для хеджирования валютных рисков.
5. Интеграция онлайн- и офлайн-маркетинга
Клиники-лидеры больше не разделяют «digital» и «офлайн». Работающая модель 2025 года:
• Онлайн-реклама генерирует обращение
• AI-квалификатор обрабатывает лид за секунды
• CRM ведёт пациента по воронке с автоматическими триггерами (SMS, мессенджеры)
• Администратор работает только с квалифицированными лидами
• Данные об офлайн-конверсиях (явка, операция) возвращаются в рекламные системы для оптимизации
Этот «замкнутый контур» позволяет снизить стоимость привлечения пациента на 30–50% по сравнению с традиционным подходом.
6. Рассрочки и финансовые продукты
В 2025 году 65–70% пациентов All-on-4 используют рассрочку или кредит. Клиники, которые предлагают:
• Беспроцентную рассрочку на 12–24 месяца
• Партнёрские программы с банками (Тинькофф, Сбер, ВТБ)
• Разбивку на этапы (хирургия отдельно, протезирование отдельно)
— фиксируют конверсию в операцию на 20–35% выше, чем клиники без финансовых инструментов.
---
Методология исследования
Источники данных
Настоящее исследование основано на сочетании первичных и вторичных источников:
Первичные данные:
• Агрегированная анонимизированная статистика 50+ клиник, работающих через платформу СУББОТА INC (2024–2025 гг.)
• Более 4 500 обращений пациентов, обработанных через AI-платформу, с данными о конверсиях по всей воронке
• Интервью с 12 владельцами клиник и 8 маркетологами стоматологических клиник
• Данные рекламных кабинетов Яндекс Директ (совокупный бюджет выборки — более 25 млн руб./мес.)
Вторичные данные:
• Яндекс.Вордстат: динамика поискового спроса 2021–2025
• Открытые отчёты СТАР, РБК, BusinesStat
• Данные агрегаторов (ПроДокторов, СберЗдоровье) по количеству клиник и ценам
• Мониторинг рекламной активности конкурентов через сервисы аналитики
Ограничения
• Данные по объёму рынка являются оценочными и могут отклоняться от реальных значений на 15–20%.
• Выборка клиник смещена в сторону тех, кто активно инвестирует в маркетинг. Клиники с минимальным маркетинговым бюджетом представлены слабо.
• Ценовые данные актуальны на I квартал 2025 года и могут изменяться.
Периодичность
СУББОТА INC планирует обновлять данное исследование дважды в год: по итогам H1 и H2. Следующее обновление — Q3 2025.
---
FAQ
Какой объём рынка All-on-4 в России в 2025 году?
По нашим оценкам, объём рынка протоколов All-on-4 и All-on-6 в России в 2025 году составляет 48–62 млрд рублей. Сегмент растёт на 18–22% ежегодно, что делает его одним из самых динамичных в частной стоматологии. Основные драйверы — старение населения, рост осведомлённости и доступность рассрочек.
Сколько стоит All-on-4 в Москве, Санкт-Петербурге и регионах?
В Москве средний чек All-on-4 составляет 350 000–600 000 рублей в зависимости от марки имплантационной системы и уровня клиники. В Санкт-Петербурге — 280 000–450 000 рублей, в регионах — 200 000–350 000 рублей. В стоимость обычно входят 4 имплантата, временный протез, анестезия и диагностика. Постоянный протез оплачивается отдельно через 4–6 месяцев.
Какой средний возраст пациента All-on-4?
Средний возраст пациента — 56 лет. Основная возрастная группа — 50–70 лет. Женщины составляют 58–62% обращений. Типичный пациент имеет доход выше среднего и принимает решение о лечении в течение 3–6 месяцев.
Сколько стоит привлечение одного пациента All-on-4?
Стоимость первичной заявки (CPL) через Яндекс Директ составляет 5 000–12 000 рублей на поиске и 2 500–6 000 рублей в РСЯ. Однако до кресла хирурга доходит 8–15% обратившихся, поэтому реальная стоимость привлечения пациента (CAC) — 40 000–120 000 рублей в зависимости от региона и эффективности обработки лидов.
Как AI помогает клиникам привлекать пациентов на All-on-4?
AI-системы автоматизируют обработку входящих обращений: мгновенно отвечают на заявки (5–15 секунд вместо 2–4 часов), квалифицируют лиды по бюджету и срочности, записывают на консультацию и передают администратору только «тёплых» пациентов. Это повышает конверсию из обращения в явку на 25–40% и снижает потери лидов в нерабочее время.
Сколько клиник предлагают All-on-4 в России?
По нашим оценкам, около 2 200–2 800 клиник в России активно предлагают услугу All-on-4. Около 30% из них сконцентрированы в Москве и Московской области. Однако клиник, выполняющих более 10 операций в месяц, значительно меньше — 400–600 по всей стране.
Какие маркетинговые каналы работают лучше всего для All-on-4?
Яндекс Директ остаётся основным каналом лидогенерации (30–40% всех обращений). Гео-сервисы (Яндекс Карты, 2ГИС) дают 15–25% обращений при минимальных затратах. SEO — самый маржинальный канал с CPL 1 500–4 000 рублей, но требует 4–8 месяцев инвестиций. Сарафанное радио обеспечивает самую высокую конверсию (60–80% в операцию), но не масштабируется.
Какие тренды определяют рынок All-on-4 в 2025–2026 годах?
Шесть ключевых трендов: (1) AI-автоматизация обработки лидов, (2) видеомаркетинг как стандарт, (3) рост премиум-сегмента, (4) влияние курса рубля на себестоимость импортных систем, (5) интеграция онлайн- и офлайн-маркетинга в замкнутый контур, (6) рост роли рассрочек и финансовых продуктов в конверсии.
---
*Автор: Иван Суботин, основатель СУББОТА INC*
*Дата публикации: март 2025*
*Обновлено: март 2025*
*При цитировании данного исследования ссылка на [subbota-inc.ru](https://subbota-inc.ru/issledovaniya/rynok-all-on-4-2025/) обязательна.*